2023年4月1日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（简称“防水新规”）开始正式实施，该规范属于国家强制标准，全部条文必须强制执行。新规是有史以来最严格的防水技术规范了，涵盖建筑和市政两个大范畴。本文综合整理了行业对新规变化的解读，以及对行业高集中度预期下龙头企业的具体情况进行了相关整合分析。
毋庸置疑，正式规范无论公布之前有多少述求分歧，新规一旦生效，就要强制实施。其原文表述为：1.0.2建筑和市政工程防水必须执行本规范。 基本原则精炼成“因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理”16个字的战略方针。与征求意见稿相比，增加了“以防为主”四个字。高居建筑业投诉第一的防水渗漏问题，“以防为主”四个字后面不知付出了多少代价，如何做到“以防为主”将依然需要工程检验。- 工程防水设计工作年限 屋面防水设计不低于20年 - 在以往的规范、标准中，明确写出防水层能用多久的并不多。防水工程国家的质保目前还是5年。新规范明示工作年限如下： 1.地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限; 4.桥梁工程桥面防水设计工作年限不应低于桥面铺装设计工作年限; 5.非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。 地下工程防水设计工作年限直接与结构主体同寿命，拔高了标准。
通用规范新规工作年限
坡屋面防水等级的使用年限规定
变化四
- 屋面防水等级要求更加严格 一级防水做法不少于3道 -
原GB50345-2012《屋面工程技术规范》其一级防水要求描述为“卷材防水层和卷材防水层、卷材防水层和涂膜防水层、复合防水层”，一般也就做两层。 而正式版明确指出，屋面防水等级为一级时，防水做法不应少于3道，防水层的卷材防水层不应少于1道。二级防水，不应少于2道，卷材防水层不应少于1道。
建筑墙面防水要求大幅度提高，几乎所有工程的外墙面都要不少于1道防水层，内墙不低于1道防水层。 ①外墙防水年限本规范未列要求，但是JGJ144-2019《外墙外保温工程技术标准》外保温使用年限即为25年。 1.防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙，应设置2道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙应设置1道及以上防水层。当采用2道防水时，应设置1道防水砂浆，及1道防水涂料或其他防水材料。 2.防水等级为一级的现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板应设置1道及以上防水层。
外墙防水要求
室内防水做法
2.0.5非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。 4.8.1混凝结构蓄水类工程防水应采用结构防水混凝加外设防水层的构造方式，并应符合下列规定: 1.处于非侵蚀性介质环境的混凝土结构蓄水类工程，防水混凝土的强度等级不应低于C25，防水混凝土的设计抗渗等级最小厚度、允许裂缝宽度、最小钢筋保护层厚度应符合表4.8.1的规定。当蓄水类工程为地下结构时，其顶板厚度不应小于250mm。 2.防水等级为一级的蓄水类工程，应至少在内壁设置1道防水层。防水等级为二级的蓄水类工程应在内壁设置1道防水层。防水材料应选用防水卷材、防水涂料或水泥基防水材料。 3.对蓄水水质有卫生要求的混凝土结构蓄水类工程，应增加外壁防水层，至少应设置1道防水卷材、防水涂料或水泥基防水材料防水层。 如果要防水与结构同寿命，关键点依然在结构自防水，所以本规范对防水混凝土作了如下强制要求： 3.2.1防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，其强度等级不应低于C25，试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 3.2.3防水混凝土除应满足抗压、抗渗和抗裂要求外，尚应满足工程所处环境和工作条件的耐久性要求。 防水混凝土的新定义：防水混凝土不仅需要满足抗渗，还应承担抗开裂以及耐久性要求。 4.1.5地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应符合下列规定: 3.防水混凝土的裂缝宽度不应大于结构允许限值，并不应贯通; 4.寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于P10。 4.1.6受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程应符合下列规定: 3.迎水面主体结构应采用耐侵蚀性防水混凝土，外设防水层应满足耐腐蚀要求。
通用规范征求意见稿的4.2.1条
3.4.2聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料的性能指标应符合表3.42的规定。 3.4.3地下工程使用时，聚合物水泥防水砂浆防水层的厚度不应小于6.0mm，掺外加剂、防水剂的砂浆防水层的厚度不应小于18.0mm。
通用规范正式版本规定，金属屋面选用高分子防水卷材三兄弟，PVC、EPDM、TPO等外露型防水卷材单层使用时，一级防水厚度不应小于1.8mm，二级防水厚度不应小于1.5mm。其要求与原有单层屋面防水规程相比，厚度增加，要求严格。 原单层屋面防水规程规定，高分子防水卷材类，一级防水厚度1.5mm，二级防水厚度1.8mm。GB50108-2008《地下工程防水技术规范》中的搭接宽度规定
伴随着防水新规落地，防水行业洗牌将加速，集中度也将进一步提高。具备规模、技术和质量等优势的龙头企业有望取得更高的市场份额，整个行业也会出现强者恒强的“马太效应”。民生证券相关研报表示，防水新规大幅提高防水设计年限，带动单位防水材料用量提升+一级防水工程比例提升，单位防水材料用量拉动防水市场扩容，产品品质高要求下，非标产品、非标施工出清带来市场格局优化，龙头企业将率先受益。
据证券时报统计，A股中有防水相关业务的上市公司有10家左右。东方雨虹作为行业绝对的领军企业，目前公司实际市占率约10%-15%，对比海外知名屋顶防水供应商Sika在欧洲52%的市占率，仍有较大提升空间；科顺股份作为老牌防水龙头，主营业务为建筑防水材料及其配套服务，产品涵盖六大类100多个品种，新规将导致市场规范化扩容，科顺股份机会明显；凯伦股份是国内高分子防水卷材领军企业。防水新规对建筑物防水材料的品质和用量提出更高的要求，高分子防水卷材更匹配其使用需求，或迎来需求扩容，公司高分子防水卷材盈利能力更强。北新建材是石膏板行业龙头。公司在底部坚持推进防水“翼”布局，作为行业少有的央企防水企业，利用平台优势不断将优质民营防水企业纳入自身业务板块。 据《2023房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商服务商品牌测评研究报告》结论显示，保持品牌行业领先的东方雨虹在拥抱优质房企的同时，加快了布局铁路桥隧、市政基建、工商建筑、光伏能源、绿色建筑、修缮加固等领域。科顺股份紧随其后，北新防水和卓宝工程成绩亦不斐。 东方雨虹作为行业的龙头A股上市公司通过一体化经营开拓多元业务，合伙人制、下沉渠道，维持工程渠道高增长，HDPE预铺反粘防水系统在上海JW万豪侯爵酒店、攀大高速宝鼎隧道等工程的应用，满足防水等级要求高、防水施工难度大的要求，助力防水工程高质量建设。另一A股上市公司科顺股份通过“一次防水系统”项目管理标准化试点，打造出建筑防水标准化的样本;深度数字化转型过程中，科顺股份研制的APF-5000非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材获得项目甲方、客户伙伴广泛认可，并在工程项目中大量应用，尤其是环保要求高、防水标准严、或者禁用明火施工的防水工程。除此之外，包括北新防水、卓宝等防水巨头企业近些年积极拥抱央国企，积极促进战略合作落地。 为了抓好防水市场扩容这一历史性机遇，东方雨虹正在积极释放产能备足货源。目前，东方雨虹济南绿色新材料产业基地二期项目正在加工加点，目前建设进度已完成80%，主体厂房已经基本完成，正在进行设备安装，即将投产。设备是引入美国、意大利、德国等国际一流公司的生产设备，融合德国爱立许、西门子、ABB等先进技术工艺，项目总投资15亿元，占地208亩。该生产线项目年产5400万平方米防水卷材，预计2023年实现新增产值6亿元。 三棵树的克劳斯玛菲高分子防水卷材生产线成功投产。该生产线年产能1700万平米，采用国际当下最先进的技术，具有高自动化、高控制精度和高安全稳定性的特点，一举解决国产设备热尺寸稳定性差的问题。设备投产后，极大地缩短了三棵树防水在华东、华中的供货周期，有利于三棵树更好地抢抓防水新规带来的市场扩容机遇。 北新防水目前已拥有十余个防水材料生产基地，产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五大类百余项产品系列，一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产及工业建筑等领域，形成了覆盖全国的防水生产基地及营销服务网络。 针对新规方面，所述相关龙头企业也未雨绸缪的做足了准备，东方雨虹建筑修缮作为建筑修缮行业的头部企业，在2021年就正式的提出建筑修缮“30年质保体系”。科顺股份则在2019年正式发布“一次防水”系统，承诺“30年防水”，也高于现行的国家标准。雨中情的“智蓄”防排一体化系统则通过有效运用“有序排水+有效防水+排防结合”的理念，将防水和排水紧密结合形成一体化，达到节约成本造价和工期的目的。 东方雨虹打造“精益、优质、高效”服务平台，依托全国范围内42+生产研发物流基地、100+家分子公司、10+子品牌，高效实现“300公里辐射半径，24小时使命必达”服务承诺。科顺股份以客户需求为中心、以价值创造为导向、以客户满意度为目标开展工作，以“三到服务”“蓝领袖标准”“专属服务群”等模式，做到普通防水企业无法比拟的“极致服务”，创造出“防水新价值”。凯伦也将自己未来的定位定义为工商业屋面领军企业，分布式光伏产业链、新基建和城市更新产品系统服务商。远大洪雨自2020年华东生产基地正式建设投产后，业务覆盖华东、华中、华南乃至更广泛地区，为更多的防水工程提供优质的产品和专业的施工服务。 在克而瑞发布的《2022上半年“Top20交付力项目精选供应商品牌》中，东方雨虹凭借施工精细化标准化、产品品类丰富、环保性强、完工效率高以及专业技术强等特点成功入选；而另一入选品牌科顺股份则通过强大的技术能力、高质量专业化个性化的施工以及节约资源和一次性防水产品等特点也榜上有名。 作为中国防水行业唯一一家央企，首季度，北新防水接连中标中国新兴集团、中铁二局以及合力集团三个大型防水工程和集采项目，通过更多防水工程的中标，直接将市场扩容红利落地。 随着国家“双碳”战略深入推进，房地产高质量发展聚力产品力的需求，建筑防水领域正释放碳减排新动能。“建筑光伏一体化”发展热度高居不下，成为众多防水企业竞相角逐的蓝海赛道。TPO等高分子防水材料凭借强度更高、耐久性更好的功能优势，以及雨天可以照常施工、施工工序简化、有效缩短施工周期的成本优势，逐渐受到开发商的青睐。 近几年，东方雨虹与晶澳发力打造 TPO 光伏一体化；科顺股份也依托丰富防水经验，合作切入光伏市场；聚焦高分子卷材的凯伦股份，通过差异化发展布局也推出了CSPV 光伏屋顶系统解决方案；跨界而来的防水行业新巨头北新建材与三棵树也分别为行业带来了北新BIPV防水系统以及三棵树防水 BIPV 光伏瓦屋面等全新的系统解决方案。 伴随《建筑与市政工程防水通用规范》正式落地，要求地下工程、屋面工程、室内工程、桥梁工程桥面工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限20年、25年。《通用规范》从工程防水类别和使用环境类别两个维度重新定义防水等级，通过加强设计、施工、质量验收、运维全生命周期质量控制，提高防水材料耐久性要求、增加防水道数和材料厚度，满足工程防水设计工作年限要求，全面提升防水工程质量，从而为降低建筑渗漏率和根治渗漏顽疾打下良好的基础。
文章来源：优采平台
